三人回洞请世子上马西行。路遇老君化身讨宝，方知两童子偷宝物下凡。老君携童子归天，师徒虔诚西进。
行至高山日暮见宝林寺殿角。世子恐惊僧众，独携保镖驻门外，只身入寺。
王庭势微，方丈势利拒世子投宿，仅允前廊蹲宿。
世子泣离，我闯山门欲击僧惧责，碎门外石狮，方丈惊。
方丈撞钟集众迎，王霸问：“世子泣离，师兄何恭？“世子曰：“鬼惧恶人！“
众僧奉迎，备斋饲马铺榻。方丈率众守候，世子安寝方散。
世子见月光皎洁，步出禅堂赏玩月色，让保镖们先睡，他剔亮灯读经。三更门外风响，世子伏案昏睡。有人唤他，水淋淋者自称前乌鸡国王泣诉：五年前大旱，终南道士求雨灵验，结为兄弟。后御花园共游时被推入井，道士变身篡位。冤魂无处伸诉
世子唤保镖商议。月光下现白玉珪为证，定计引太子。保镖化作白兔引太子至寺，世子端坐不拜。太子怒问，世子示玉珪。太子疑，保镖教其暗询母后夫妻情谊。太子持珪半信半疑，保镖嘱其独返宫闱密查。
太子策马至宝林寺告我狗头鹰道害父，我命其回城勿露破绽，次日擒狗头鹰。太子忧空手归引疑，我施法召禽兽让其满载。众僧见太子敬我殷勤供奉。暗思需使群臣信服，世子愚钝护短。
天明众僧送行。入城欲换关文，我率众同往。金殿拒拜激怒人头鹰，武将欲擒反被震晕。追战间狗头鹰王逃遁，我叱其窃位当诛。狗头鹰欲遁，王霸乔三截杀，我凌空欲击却见混战暂止。
东方有人喝住手！是文殊菩萨，我忙施礼。菩萨道去降狗头鹰，喝令青狮皈依。我问其故，文殊言曾化僧受辱，故遣狮推乌鸡王入井三年。行者谢过，三人返宫。
众臣拜迎，世子欲辞行。国王让位遭拒，亲送四人至西门。
世子师徒行至高山遇狗头鹰吊于松枝呼救，我护世子策马离去。世子怨我粗鲁。狗头鹰复化红云来袭，我推世子下马护卫，世子愈怒。乔三劝解方休。
前行闻呼救，见赤身孩童吊树。世子责我冷血，我识破乃鹰狗头鹰所化不敢言。狗头鹰计未遂，师徒续行。
世子见被吊的怪孩问其来历，怪称家在西山红家庄，祖父红百万，父红十万。三日前遭强盗劫杀，父亡财空，己被吊三日求救。世子命王霸解救，呆子被我拦，指怪谎言：家破人亡无人可谢。怪辩称田产尚可卖谢恩，王霸斥我多言，断绳救下。怪称手脚麻不能骑马，世子令王霸、乔三驮载皆拒，让我驮。我冷笑道：“你今该死！”那怪施法重压，我喝破其计。怪惧跳逃，我碎其替身。狗头鹰怒卷狂风，趁乱摄走世子。我率众追赶十里，焦躁挥棒乱击。
众山神、土地现身告罪：“此山十里一神，共六十名。人头鹰霸占火云洞，纵狗头鹰勒索拆庙，苦不堪言“我问其来历，众神详述。
红孩乃牛魔王与罗刹女子，曾于火焰山修炼。我遣退众神告王霸、乔三：“此怪与我有亲，必不伤世子“王霸质疑万里之遥何来亲缘，“百年前与牛魔王结义，我排第七当称七叔“乔三疑百年未往来难认亲，我：“纵不认亲，必还唐僧。我一路都遇到有后台，早就把他脑袋打到脖子里“
行十里我令王霸同寻世子，乔三留守。至火云洞见群狗头鹰，我怒喝：“速还世子！“小狗头鹰急报，红孩欲蒸煮世子，闻讯布车阵，持火尖枪出洞：“既来耍便拿命换人！“
我劝怪勿伤和气，提及与其父结义旧事。怪怒攻，我抡棒相迎，激战未分胜负。王霸助战，怪不敌退入洞中，火攻。王霸逃，我冲入火场却寻路无门。
怪设宴庆胜，我返见王霸商议对策。乔三献计五行相克，我赴东海求援。敖广召三海龙王率兵助阵，空中待机降雨。
我诱敌出战，怪施火攻时龙王降雨反助火势。我强闯火场寻狗头鹰，遭烟熏双目败退。怪得胜回洞，我暂退重整旗鼓。
我燥热难当跳涧昏迷，龙王令王霸、乔三营救。乔三捞我痛哭，王霸施救使我苏醒。我拜托王霸求援燕王妃，王霸途中被红孩假扮菩萨所擒。我强忍伤痛变身苍蝇入洞见王霸被吊。红孩派六将请牛魔王，我变身牛魔王赴约。红孩识破伪装，我持棒脱身返松林。
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